Notre rémunération

Les honoraires de conseil représentent une rémunération directe versée par le client en échange des services de conseil en gestion de patrimoine. Ils couvrent divers aspects de notre prestation, incluant :

 

• Analyse de votre situation patrimoniale: Évaluation de vos actifs, passifs, revenus et dépenses ainsi que votre situation fiscal (Impôt sur le revenu, IFI, droits de succession...)

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• Élaboration de stratégies personnalisées: Recommandations adaptées à vos objectifs financiers, qu’il s’agisse de l’investissement, de la planification fiscale, de la préparation à la retraite, ou de la transmission de patrimoine.

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• Suivi et ajustement des stratégies: Révisions régulières pour s'assurer que les solutions mises en place restent alignées avec vos besoins et les conditions du marché.

 

Les honoraires peuvent être calculés sur une base horaire, forfaitaire, ou en pourcentage de la valeur des actifs sous gestion, selon la nature et l'ampleur des services fournis.

Les rétrocessions, ou commissions de placement, sont des rémunérations que nous percevons de la part de nos partenaires pour les produits que nous recommandons ou distribuons. Ces commissions sont généralement une fraction des frais perçus par ces derniers.

 

Il est important de noter que :

 

• Transparence: Nous informons systématiquement nos clients de toutes les rétrocessions que nous percevons sur les produits recommandés.

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• Objectivité: Notre priorité est de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et objectifs, indépendamment des rétrocessions perçues.

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• Intérêt client: Le conseil apporté par notre cabinet ne génère aucun coût supplémentaire pour le client.

 

En vous informant clairement sur nos modes de rémunération, nous souhaitons établir une relation de confiance et de transparence. Vous avez ainsi la certitude que nos recommandations sont motivées par vos intérêts et non par des considérations de commission.

 

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